SaldeoSMART dla Klienta

1. Czym jest SaldeoSMART?

SaldeoSMART to innowacyjne rozwiązanie, które wprowadziliśmy w naszym biurze rachunkowym, aby usprawnić pracę, wymianę dokumentów, ale również by zadbać o ekologię. Dzięki SaldeoSMART możesz łatwo przesyłać dokumenty księgowe online, oszczędzając czas i zyskując pełną kontrolę nad swoimi finansami. Dodatkowo elektroniczny obieg dokumentów pozwala zredukować ilość papieru zużywanego w Twoim i naszym biurze.

Jak działa SaldeoSMART?

System umożliwia automatyczne odczytywanie danych z faktur oraz innych dokumentów, które przesyłasz do nas w formie elektronicznej. Możesz to zrobić w prosty sposób, korzystając z platformy online, bez konieczności dostarczania dokumentów w wersji papierowej. SaldeoSMART automatycznie klasyfikuje dokumenty, przyspieszając ich księgowanie i minimalizując ryzyko błędów.

Korzyści z używania SaldeoSMART:

• Oszczędność czasu – przesyłanie dokumentów online i ich automatyczne rozpoznawanie przyspiesza proces księgowania.
• Łatwość dostępu – masz możliwość monitorowania dokumentów i operacji finansowych w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca.
• Bezpieczeństwo – Twoje dane są chronione, a system zapewnia pełną poufność.
• Ekologia – elektroniczny obieg dokumentów to nasz wkład w zmniejszenie śladu węglowego i redukowanie zużycia papieru.

SaldeoSMART to narzędzie, które sprawia, że Twoja współpraca z naszym biurem rachunkowym staje się prostsza i bardziej efektywna. Zapewniamy wsparcie w jego obsłudze!

2. Podstawy pracy z SaldeoSMART

SaldeoSMART to narzędzie dostępne zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i mobilnej (aplikacja na telefony), co umożliwia wygodne korzystanie z systemu z dowolnego miejsca.

1. Logowanie do SaldeoSMART
   • Wejdź na stronę internetową SaldeoSMART lub pobierz aplikację mobilną na swój telefon (dostępna na Android i iOS).
   • Zaloguj się, używając otrzymanych danych. Pamiętaj o zabezpieczeniu swojego logowania ustawiając dwuetapową weryfikację!
2. Przesyłanie dokumentów
   • Po zalogowaniu wybierz opcję „Dodaj dokument”.
   • Załaduj fakturę lub inny dokument, korzystając z pliku PDF, zdjęcia lub skanu.
   • System automatycznie odczyta dane z dokumentu i przypisze je do odpowiednich kategorii.
3. Monitorowanie statusu dokumentów
   • Przesłane dokumenty będą widoczne w zakładce „Dokumenty”.
   • Możesz śledzić status ich przetwarzania oraz sprawdzać historię operacji księgowych.
4. Podgląd i wyszukiwanie dokumentów
   • Skorzystaj z wyszukiwarki, aby szybko znaleźć przesłane faktury lub dokumenty.
   • Możesz przeglądać, pobierać lub drukować dokumenty w dowolnym momencie.
5. Wsparcie i dodatkowe funkcje
   • W aplikacji znajdziesz także powiadomienia o nowych dokumentach, terminy płatności oraz inne istotne informacje dotyczące Twojej księgowości.
   • Funkcja automatycznego połączenia z bankiem optymalizuje i przyspiesza pracę związaną z rozliczeniami transakcji bankowych.
   • W razie problemów z obsługą systemu centrum pomocy SaldeoSMART służy pomocą i wsparciem.
   • Dzięki SaldeoSMART zarządzanie dokumentami księgowymi staje się łatwe, szybkie i dostępne zawsze pod ręką, również na telefonie!

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na pomoc.saldeosmart.pl